CAS genesisWorld DocuWAre Integration
Schneller als der Wettbewerb: CAS genesisWorld / DocuWare DMS intelligent verbinden
Die CAS genesisWorld DocuWare Integration: BAHE SmartWork verbindet CAS genesisWorld, DocuWare und auf Wunsch Ihr ERP-System zu einem durchgängigen Informationsprozess. Vertrieb, Innendienst und Service finden Angebote, Verträge, Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen direkt im Kundenkontext – ohne Medienbrüche und ohne parallele Ablagen.
CRM + DMS
CAS genesisWorld und DocuWare arbeiten in einem durchgängigen Informationsprozess zusammen.
Bidirektional
Dokumente, Indizierung und Verknüpfungen aus beiden Systemen nutzbar machen.
Zentral
DocuWare als unternehmensweites Archiv für CRM-, ERP-, E-Mail- und Projektdokumente.
Von der Anfrage bis zur Lieferung
Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Vertrieb, Service, Verwaltung und Geschäftsführung
Wie bilden Sie Ihre Geschäftsprozesse von der ersten Anfrage bis zur Lieferung digital ab? Die Antwort liegt in der intelligenten Verknüpfung von CRM, DMS und ERP: CAS genesisWorld steuert Kundenbeziehungen und Chancen, DocuWare archiviert und strukturiert alle Dokumente, das ERP liefert Auftrags-, Liefer- und Rechnungsdaten.
So entsteht ein 360°-Blick auf alle kundenbezogenen Informationen – von der Visitenkarte über Angebot und Bestellung bis zu Lieferung, Rechnung und Servicefall. BAHE SmartWork zeigt Ihnen, wie Sie diesen Prozess praxisnah, skalierbar und vertriebsorientiert umsetzen.
Für Geschäftsführer
Mehr Transparenz über Kundenprozesse, Auftragslage und Dokumentenstatus.
Für Vertriebsleiter
Schneller Zugriff auf alle Angebots-, Vertrags- und Auftragsdokumente im CRM.
Für Innendienst
Weniger Suchaufwand, weniger manuelle Ablage und klarere Übergaben an ERP und DMS.
Für Service & Projektteams
Kundenhistorie, Dokumente und Vorgänge jederzeit im passenden Kontext verfügbar.
CRM → DMS → ERP
Der Prozess: vom Erstkontakt bis zur vollständigen Kundenakte
Die CAS genesisWorld DocuWare Integration schafft eine durchgängige Informationskette. Jeder Prozessschritt erzeugt Dokumente und Daten, die automatisch dem richtigen Kunden, Vorgang und Auftrag zugeordnet werden.
CAS genesisWorld
Der Vertrieb erfasst Leads, Kunden, Verkaufschancen, Angebote und Aktivitäten in CAS. Dokumente werden direkt aus dem CRM abgelegt. Die Rechnungen, Lieferdokumente kommen aus dem ERP und stehen in CAS zur Verfügung
DocuWare
Egal ob aus CAS, ERP oder Office: alle Dokumente laufen in DocuWare zusammen. 360° Übersicht über Aufträge, Kunden
Auftrag & Lieferung
Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Reklamationen werden archiviert und stehen in CAS genesisWorld direkt zur Verfügung!
CAS genesisWorld Dokumentenmanagement
CRM, DMS und ERP: Hand in Hand
CAS genesisWorld bündelt Kundeninformationen, Adressen, Projekte, Vorgänge, Verkaufschancen und weitere CRM-Daten. DocuWare ergänzt diese Arbeitsumgebung um ein leistungsfähiges Dokumentenmanagement-System, das Dokumente zentral archiviert, strukturiert verfügbar macht und in digitale Workflows einbindet.
Einfaches Handling
Dokumente können direkt aus CAS in DocuWare statt Verzeichnis archiviert werden. Indexdaten werden übernommen
Stammdaten
Adressen, Projekte, Vorgänge und weitere Datensatztypen können bidirektional zwischen DocuWare und CAS genesisWorld synchronisiert werden.
rechts- u. revisionssicheres Repository
DocuWare ist das gemeinsamen Archiv für Dokumente aus CRM, ERP, Warenwirtschaft, QM, E-Mail und weiteren Systemen.
Suche aus beiden Welten
CAS-Nutzer finden relevante Dokumente aus dem aktuellen Kontext; DocuWare-Nutzer gelangen zurück zur passenden Verknüpfung.
Vereinfachter Prozess
DocuWare– das Fenster zur vollständigen Auftragsakte in CAS
Die BAHE Schnittstelle verbindet CRM-Kontexte mit dem DMS. Dokumente werden aus CAS genesisWorld heraus archiviert, automatisch strukturiert und in DocuWare auffindbar gemacht.
CAS genesisWorld
Aufträge – Lieferscheine – Verträge – Rechnungen aus dem Archiv direkt in CAS verfügbar. Egal, aus welchem Datensilo sie kommen!
⇄ BAHE SmartWork Integrationslogik
- Bidirektional: Stammdaten werden übernommen
- Indexierung: automatisch mit KI
- Verknüpfung im Auftrag: alle Dokumente im Griff – mit einem Mausklick
- Suche und Workflows: CRM- und DMS-Kontext
DocuWare
Das Archiv – rechts- u. revisionssicher. Volltextsuche, Versionierung, E-Mail-Archiv und Aktenstruktur.
Technische Merkmale
Bausteine der CAS genesisWorld DocuWare Integration
- Automatische Archivierung aus CAS genesisWorld, ERP und Office in DocuWare DMS
- Übernahme und Ergänzung von Indexmerkmalen in beide Richtungen
- Bidirektionale Dokumentenschnittstelle zwischen CRM und DMS
- Volltextsuche und semantische Suche – direkt in CAS genesisWorld über alle Dokumente in DocuWare
- Verknüpfung mit Adressen, Projekten, Vorgängen und Verkaufschancen
- Frei definierbare Ablagestrukturen und erweiterte Indexmerkmale
Business-Nutzen
Mehr Transparenz in Vertrieb, Service und Projektarbeit
Mit der Verbindung von CAS genesisWorld und DocuWare reduzieren Unternehmen Suchzeiten, vermeiden parallele Ablagen und schaffen eine belastbare Dokumentenbasis für Kundenbeziehungen, Angebote, Verträge, Projekte und Servicevorgänge.
- Relevante Dokumente im CRM-Kontext schneller finden
- Revisionssichere Archivierung für geschäftskritische Unterlagen unterstützen
- Volltextsuche, Versionierung und Dokumentenvergleich nutzen
- Scannen, E-Mail-Archivierung und Workflows in DocuWare einbinden
Von der CRM-Analyse bis zur produktiven DocuWare-Verknüpfung
BAHE SmartWork analysiert Ihre CAS genesisWorld Prozesse, Dokumenttypen, Aktenlogik und Suchanforderungen. Anschließend werden DocuWare Archivstruktur, Indexierung, Verknüpfungen, Workflows und Berechtigungen fachlich sauber konzipiert und technisch umgesetzt.
1. CRM- und Dokumentenanalyse
Adressen, Projekte, Vorgänge, Verkaufschancen, Dokumenttypen und bestehende Ablagen werden aufgenommen.
2. Schnittstellen- und Archivkonzept
Indexierung, Aktenstruktur, Suchdialoge, Ergebnislisten, Berechtigungen und Workflows werden definiert.
3. Umsetzung und Optimierung
Die CAS-DocuWare-Verknüpfung wird implementiert, getestet, eingeführt und anhand realer Prozesse weiter verbessert.
Nächster Schritt
Profitieren Sie von vollständigen Auftragsdokumenten direkt im Vertrieb
Digitalisierung von Geschäftsprozessen – von der Anfrage bis zur Lieferung: Wir zeigen Ihnen, wie CAS genesisWorld, DocuWare und Ihr ERP-System zu einem durchgängigen Vertriebs- und Auftragsprozess verbunden werden. So erhält Ihr Team einen 360°-Blick auf alle kundenbezogenen Daten, Dokumente und Vorgänge – ohne Medienbrüche, ohne parallele Ablagen und mit deutlich weniger Suchaufwand.
BAHE SmartWork GmbH
Edisonstr. 15, 85716 Unterschleißheim
+49 89 99 24 94 206
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